Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.

ανακοινώνειτην έναρξη της διαδικασίας έκδοσης Ομολόγων 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2013- Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε  (“Coca-Cola Hellenic”) ανακοινώνει την έναρξη και τους όρους έκδοσης ομολόγων σε Ευρώ (τα «Νέα Ομόλογα») ύψους €800εκ. αποτελούμενης από επταετή Ομόλογα σταθερού επιτοκίου ύψους 2,375%, που εκδίδονται από τη θυγατρική της, Coca-Cola HBC Finance B.V. (η «Εκδότρια») στα πλαίσια του Προγράμματος Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων αξίας 3 δισεκατομμυρίων το οποίο θεσπίστηκε στις 3 Ιουνίου 2013.

Η Coca-Cola Hellenic και η Coca-Cola HBCAG (η “Coca-Cola HBC”) παρέχουν εγγύηση για την ως άνω έκδοση.

Θα υποβληθεί αίτηση στην εποπτεύουσα αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου (U.K. Listing Authority) για την εισαγωγή των Νέων Ομολόγων στην Επίσημη Λίστα (Official List) και  την έναρξη της διαπραγμάτευσής τους στην Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Η εκκαθάριση και έκδοση των Νέων Ομολόγων αναμένεται να λάβει χώρα την 18^η Ιουνίου 2013.

Η Coca-Cola HBC προτίθεται να καταστεί πρόσθετη εγγυήτρια των υφιστάμενων Ομολόγων αξίας 500 εκατομμυρίων Ευρώ, επιτοκίου 7.875%, λήξεως την 15^η Ιανουαρίου 2014, εκδόσεως της Εκδότριας και με εγγυήτριες την Coca-Cola Hellenic και την Coca-Cola HBC Finance P.L.C. (τα «Ομόλογα του 2014»), των υφιστάμενων Ομολόγων αξίας 600 εκατομμυρίων Ευρώ, επιτοκίου 4.250%, λήξεως την 16^η Νοεμβρίου 2016, εκδόσεως της Εκδότριας και με εγγυήτριες την Coca-Cola Hellenic και την Coca-Cola HBC Finance P.L.C. (τα «Ομόλογα του 2016» και από κοινού με τα Ομόλογα του 2014, τα «Υφιστάμενα Ομόλογα») και των υφιστάμενων Ομολόγων, επιτοκίου 5.125%, λήξεως το 2013 και επιτοκίου 5.500% λήξεως το 2015, εκδόσεως της Εκδότριας και με εγγυήτριες την Coca-Cola Hellenic και την Coca-Cola HBC Finance P.L.C (τα «Ομόλογα των Η.Π.Α.»), την ή κατά την ημερομηνία έκδοσης των Νέων Ομολόγων την 18^η Ιουνίου 2013.

Η Εκδότρια ανακοίνωσε ακόμη σήμερα την πρότασή της προς τους κατόχους των Ομολόγων του 2014 για αγορά των Ομολόγων τους έναντι μετρητών (η «Πρόταση»). Η Πρόταση γίνεται σύμφωνα με τους όρους και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων  που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης της 10^ης Ιουνίου 2013 (το «Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης») το οποίο συντάχτηκε από την Εκδότρια στα Αγγλικά και υπόκειται στους περιορισμούς που ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόταση πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς των Νέων Ομολόγων ή λοιπών κινητών αξιών και δεν αποτελεί πρόταση, πρόσκληση ή πώληση σε οιαδήποτε επικράτεια ή δικαιοδοσία στην οποία η εν λόγω πρόταση, πρόσκληση ή πώληση θα παραβίαζε τη νομοθεσία της. Τα Νέα Ομόλογα δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τη Securities Act 1933 των ΗΠΑ (ως έχει τροποποιηθεί) και με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, δεν δύναται να προσφερθούν, πωληθούν ή σταλούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή προς ή για λογαριασμό ή όφελος κατοίκων των ΗΠΑ.