Η εταιρεία "ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ" με τον διακριτικό τίτλο "ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING" (εφεξής "Προτείνων") υποβάλλει προαιρετική Δημόσια Πρόταση αγοράς κινητών αξιών προς τους μετόχους της εταιρείας "EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" (εφεξής η "EVEREST A.E." ή η "Εταιρεία") για την απόκτηση του 100% των μετοχών της EVEREST με αντάλλαγμα αγοράς ευρώ 3,50 σε μετρητά ανά μετοχή της EVEREST. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Το Δ.Σ. του Προτείνοντος στη συνεδρίασή του της 12ης Μαρτίου 2008 αποφάσισε να υποβάλει προαιρετική Δημόσια Πρόταση αγοράς κινητών αξιών (εφεξής η "Δημόσια Πρόταση") προς τους μετόχους της EVEREST. Για το σκοπό αυτό υπέβαλε την 12η Μαρτίου 2008 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3461/2006 (εφεξής ο "Νόμος"). 1. Προτείνων: Ο Προτείνων είναι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ" με Αρ. Μ.Α.Ε. 65568/01ΑΤ/Β/08/125 και διακριτικό τίτλο "ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING" και με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου. Πλειοψηφών μέτοχος του Προτείνοντος με ποσοστό 51% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου είναι η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ" και το διακριτικό τίτλο 'VIVARTIA A.Β.Ε.E." (εφεξής η "VIVARTIA"), με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 1154/06/Β/86/39 και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου, οδός Ζηρίδη, αριθμός 10, Τ.Κ. 151 23. Οι μετοχές της VIVARTIA είναι εισηγμένες στη Κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μειοψηφών μέτοχος του Προτείνοντος με ποσοστό 49% επί του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου είναι ο κ. Λαυρέντιος Φρέρης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και μέτοχος της Εταιρείας, ο οποίος κατέχει άμεσα 7.147.584 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο 24,823% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της EVEREST. 2. Εταιρεία, οι κινητές αξίες της οποίας υπόκεινται στη Δημόσια Πρόταση: Η ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία "EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ" και αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 20924/06/B/90/34 που εδρεύει στον Δήμο Σπάτων Αττικής, στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", κτίριο 14Β, Τ.Κ. 190 19. Οι μετοχές της EVEREST είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Επίσης οι μετοχές της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες FTSE/X.A. 140 και FTSE/X.A. SMALL CAP 80. 3. Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης: Το 100% των κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της EVERESΤ, με ονομαστική αξία ευρώ 0,71 εκάστη, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής Μετοχή ή Μετοχές) και τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να αγοράσει μετοχές της Εταιρείας χρηματιστηριακά ή εξωχρηματιστηριακά καθ όλο το χρονικό διάστημα από τη δημοσιοποίηση της δημόσιας πρότασης μέχρι και τη λήξη της περιόδου αποδοχής. Η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση της λήψης της αναγκαίας άδειας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τυχόν μη λήψη της προαναφερθείσας άδειας θα οδηγήσει σε ματαίωση της Δημόσιας Πρότασης. 4. Προσφερόμενο Αντάλλαγμα: Ο Προτείνων προσφέρεται να καταβάλει για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης σε σχέση με την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται εγκύρως αποδεκτή, ευρώ 3,50 σε μετρητά. Από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, που οι Αποδεχόμενοι μέτοχοι θα λάβουν, θα αφαιρεθούν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα υπέρ της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε." (καθολικής διαδόχου της "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε."), που βαρύνουν αυτούς, κατά το άρθρο 7 παρ. 3 της υπ? αριθμ.1/153/18.12.2006 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.", σήμερα ανερχόμενα σε ποσοστό 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής, ως αυτά περιγράφονται ειδικά στο Πληροφοριακό Δελτίο. 5. Ανώτατος αριθμός κινητών αξιών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων: Με την επιφύλαξη της Σημείωσης που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας Ανακοίνωσης, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που δεν κατέχει ο ίδιος κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης και που θα του προσφερθούν εγκύρως, οι οποίες ανέρχονται σήμερα σε 28.794.000 κοινές Μετοχές και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της EVEREST, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνον εφόσον οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και κάθε εν γένει εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δέσμευση υπέρ τρίτου, κατάσχεση ή διεκδίκηση εκ μέρους τρίτων. 6. Ελάχιστος αριθμός κινητών αξιών που προτίθεται να αποκτήσει ο Προτείνων: Ο ελάχιστος αριθμός Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα για να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση είναι οι 14.425.794, ή το 50,1% επί του αριθμού των Μετοχών της EVEREST που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 7. Αριθμός κινητών αξιών που κατέχονται από τον Προτείνοντα: Κατά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και η VIVARTIA δεν κατείχαν Μετοχές της Εταιρίας, ενώ ο κ. Λαυρέντιος Φρέρης κατείχε 7.147.584 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν στο 24,823% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση, εκτός των μετόχων του Προτείνοντος, ήτοι VIVARTIA και κ. Λαυρέντιος Φρέρης. Ο εκ των μετόχων του Προτείνοντος κ. Λαυρέντιος Φρέρης έχει δεσμευθεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση για το σύνολο των μετοχών του. 8. Σύμβουλος του Προτείνοντος: Η "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", Λεωφόρος Κηφισίας 24Β, Μαρούσι 151 25, ενεργεί, κατ' άρθρο 12 του Νόμου ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση. 9. Σημειώσεις: Η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος του Πληροφοριακού Δελτίου. Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και δηλώσεις αποδοχής θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους της EVEREST από τα καταστήματα της "MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." στην Ελλάδα. Μετά την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος, ο Προτείνων θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δημόσιας Πρότασης. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέχει Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα ασκήσει το "Δικαίωμα Εξαγοράς", κατ' άρθρο 27 του Νόμου. Μετά την επιτυχή περαίωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. Η διαγραφή επιτυγχάνεται με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη του 95% του συνόλου των επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία ανά κατηγορία Μετοχών για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση διαγραφής. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρούσα Δημόσια Πρόταση απευθύνεται προς όλους τους μετόχους της EVEREST και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, η παρούσα Ανακοίνωση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιεσδήποτε χώρες, στις οποίες, σύμφωνα με τους οικείους νόμους, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή της παρούσας Ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (οι Εξαιρούμενες Χώρες). Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων της παρούσας Ανακοίνωσης και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες. Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε Αλλοδαπού Μετόχου που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση να ενημερωθεί και να φροντίσει για την πλήρη τήρηση των νόμων της χώρας του σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Αν κάποιο πρόσωπο προωθήσει την παρούσα Ανακοίνωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετιζόμενο με την παρούσα Δημόσια Πρόταση προς ή από οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή χρησιμοποιήσει την αλληλογραφία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στο παρόν τμήμα.